Doradztwo transakcyjne
Doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii. Nasi prawnicy świadczą wszelkiego rodzaju usługi związane z realizacją transakcji kapitałowych.
- Świadczymy usługi w zakresie łączenia i przejęć przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego.
- Przygotowujemy kompleksowe analizy prawne oraz koncepcje, które następnie pomagamy realizować.
- Negocjujemy porozumienia wspólnych przedsięwzięć, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy sprzedaży udziałów, dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw, porozumienia pomiędzy wspólnikami.
- Doradzamy w sprawach finansowania transakcji oraz jej aspektów podatkowych.
Do tej pory doradzaliśmy m.in.:
- Dalkia Polska S.A. przy odkupie od Miasta Poznań pakietu mniejszościowego w Dalkia Poznań S.A.
- akcjonariuszom ETOS S.A. przy pozyskaniu finansowania typu mezzanine oraz private equity (marka odzieżowa Diverse)
- akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy negocjacjach umowy inwestycyjnej z Abris Capital
- akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji spółki
- Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji Investors TFI S.A. oraz akcji Domu Inwestycyjnego Investors S.A.
- PKP S.A. przy sprzedaży 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. na rzecz Budimex S.A.
- niemieckiej spółce inwestycyjnej przy przejęciu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (az.pl)
- niemieckiej spółce inwestycyjnej oraz pozostałym wspólnikom przy sprzedaży inwestorowi branżowemu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (home.pl)
- wspólnikom Platforma Dystrybucyjna EDU-Książka sp. z o.o. w procesie konsolidacji działalności, w tym obejmujących przekształcenia podmiotowe w powiązaniu ze spółkami zależnymi
- ENEA S.A. w procesie łączenia trzech spółek zależnych
- GRAF POZ S.A. przy fuzji ze spółką zależną
- akcjonariuszom Solaris Bus & Coach S.A. przy transakcji polegającej na wykupie menedżerskim finansowanym ze środków z funduszu typu mezzanine
- Solaris Bus & Coach S.A. przy pozyskaniu finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej od konsorcjum banków i funduszu typu mezzanine, a potem przy jego refinansowaniu przez nowy bank
- Canadian Imperial Bank od Commerce w związku z zabezpieczeniami ustanawianymi w Polsce przez spółkę-córkę w związku z finansowaniem udzielanym spółce-matce
- TML Energy sp. z o.o. w przygotowaniu procesu inwestycyjnego farmy wiatrowej oraz jej udziałowcom przy transakcji sprzedaży spółki
- podmiotom z różnych branż przy emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości kilkuset milionów PLN