Doradztwo transakcyjne

Nasi prawnicy świadczą wszelkiego rodzaju usługi związane z realizacją transakcji kapitałowych:

• Świadczymy usługi w zakresie łączenia i przejęć przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego.
• Przygotowujemy kompleksowe analizy prawne oraz koncepcje, które następnie pomagamy realizować.
• Negocjujemy porozumienia wspólnych przedsięwzięć, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy sprzedaży udziałów, dokumenty dotyczące zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstw, porozumienia pomiędzy wspólnikami.
• Doradzamy w sprawach finansowania transakcji oraz jej aspektów podatkowych.

Do tej pory doradzaliśmy m.in.:

• Dalkia Polska S.A. przy odkupie od Miasta Poznań pakietu mniejszościowego w Dalkia Poznań S.A.
• akcjonariuszom ETOS S.A. przy pozyskaniu finansowania typu mezzanine oraz private equity (marka odzieżowa Diverse)
• akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy negocjacjach umowy inwestycyjnej z Abris Capital
• akcjonariuszowi Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji spółki
• Investors Holding S.A. przy sprzedaży akcji Investors TFI S.A. oraz akcji Domu Inwestycyjnego Investors S.A.
• PKP S.A. przy sprzedaży 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. na rzecz Budimex S.A.
• niemieckiej spółce inwestycyjnej przy przejęciu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (az.pl)
• niemieckiej spółce inwestycyjnej oraz pozostałym wspólnikom przy sprzedaży inwestorowi branżowemu spółki będącej jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce (home.pl)
• wspólnikom Platforma Dystrybucyjna EDU-Książka sp. z o.o. w procesie konsolidacji działalności, w tym obejmujących przekształcenia podmiotowe w powiązaniu ze spółkami zależnymi
• ENEA S.A. w procesie łączenia trzech spółek zależnych
• GRAF POZ S.A. przy fuzji ze spółką zależną
• akcjonariuszom Solaris Bus & Coach S.A. przy transakcji polegającej na wykupie menedżerskim finansowanym ze środków z funduszu typu mezzanine
• Solaris Bus & Coach S.A. przy pozyskaniu finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej od konsorcjum banków i funduszu typu mezzanine, a potem przy jego refinansowaniu prze nowy bank
• Canadian Imperial Bank od Commerce w związku z zabezpieczeniami ustanawianymi w Polsce przez spółkę-córkę w związku z finansowaniem udzielanym spółce-matce
• TML Energy sp. z o.o. w przygotowaniu procesu inwestycyjnego farmy wiatrowej oraz jej udziałowcom przy transakcji sprzedaży spółki
• Wspólnikom Precast sp. z o.o. w sprzedaży pakietu udziałów inwestorowi zagranicznemu
• podmiotom z różnych branż przy emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości kilkuset milionów PLN